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中国医疗科技行业将会在未来十年中发生巨大的变化。其中最主要的变化包括:中端市场的规模日渐扩大,重要性日益显现;本土企业的竞争力不断提升,业务网络进一步拓宽;医疗科技产品的销售与分销方式将发生重大转变。
中端市场产品将更具吸引力。随着大量使用中端市场产品的县医院变得日趋重要,中端市场的整体收入将会显著增长。此外,中端市场产品在大型城市三级医院中所占份额的增加也将进一步推动这一趋势的发展。尽管三级医院通常会采用高端产品,但在价格压力不断增长以及医保支付预算紧缩的驱动下,它们将会更多地使用中端市场产品。
在上述因素的推动下,中端市场将会成为关键产品领域中增长最快的部分,也会成为跨国企业和本土企业展开较量的主要战场。以CT产品为例,从2013年至2020年,高端市场和低端市场的年均复合增长率预计将分别达到13%和5%,而中端市场则将高达18%。
本土企业将进一步拓宽业务网络。本土企业已经在许多医疗科技产品领域中占据领先地位,包括医疗信息技术和低值医疗耗材(如针头和注射器)等。(参阅图2和附录“本土企业攻占支架市场”)不仅如此,本土企业还将在高端产品等其它细分市场领域中占据更多的份额。
来自政府的支持将在一定程度上推动这一趋势的发展。例如,从2012至2020年,中国政府计划投入100亿元人民币来推动医疗科技产品的研发,这其中包含面向本土企业的资金支持。此外,科技部已将全力推动本土企业在影像诊断设备等细分市场的发展作为重要目标纳入十二五规划当中。日新月异的中国医疗科技市场,本土企业原本集中于中低端产品市场日新月异的中国医疗科技市场。
近年来大量企业正在积极投资升级产品线,以实现技术创新和质量突破。上述政府举措为这些本土企业提供了适时的支持。例如,在数字化X光机市场中,越来越多的进口设备被本土设备所替代。本土企业所占市场份额(以销量计算)从2005年前的几乎为零猛增至2011年的50%。此外,微创医疗和迈瑞公司等部分领先企业正在通过海外并购来提升产品线的质量并获取更多尖端技术。
销售和分销机制将会发生转变。随着基础医疗保健体系(包括县医院以及城市和农村医疗保健中心)和民营医院的发展,医院客户在地理位置上愈发分散。这一趋势将要求厂商构建多元化的销售与营销网络。
为应对这一局面,耗材厂商正越来越多地依靠物流服务商来提供库存和应收账款管理等服务。这些服务在过去通常由经销商提供,而如今越来越多的经销商主要专注于产品销售。比如,许多骨科产品厂商利用经销商来销售产品,并通过物流服务商来完成发货和仓储工作(这些服务原本由经销商提供)。这一转变使厂商在销售管理方面获得了更大的灵活性。
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